Favorecidos e regras

Favorecidos são a quem você paga e quem paga você. Eles são criados conforme você os digita nas transações, ou com Novo favorecido. Favorecidos (na barra lateral, ou um botão em Transações no celular) lista todos com quantas transações cada um tem, e Buscar favorecidos acha um pelo nome.

Editar um favorecido

Toque num favorecido para:

• renomeá-lo, em todo lugar onde aparece;
• dar a ele uma categoria padrão: as novas transações com esse favorecido começam com ela. Sem uma, o Moneta sugere a categoria usada da última vez;
• mesclá-lo com outro favorecido: as transações dele passam para o outro e ele é excluído. Útil quando a mesma loja foi digitada de dois jeitos. Renomear para um nome que já existe oferece o mesmo.
• excluí-lo, quando nenhuma transação, agendamento ou regra o usa.

Remover sem uso exclui de uma vez todos os favorecidos que nenhuma transação, agendamento ou regra usa. Um favorecido volta se você o digitar de novo.

Regras de importação

Uma regra transforma a descrição do banco num favorecido quando você importa um extrato. Cada regra tem:

• Quando a descrição: Começa com, Contém ou É exatamente um texto. Maiúsculas, acentos e espaços a mais são ignorados.
• Usar favorecido: o favorecido que a linha recebe.
• Categoria: uma das suas categorias, ou a categoria de costume do favorecido.

Criada a partir de uma linha da importação, o formulário diz se a regra pega a descrição daquela linha.

Quando várias regras pegam a mesma descrição, vence a mais específica: É exatamente, depois Começa com, depois Contém; entre regras do mesmo tipo, a de texto mais longo.

Adicione regras em Regras de importação de um favorecido, ou a partir de uma linha durante a importação, com Criar regra. As regras só agem nas importações; nunca mudam transações que você já tem.